股權投資崗位職責（2篇范文）

第1篇 股權投資崗位職責

崗位職責:

1. 負責投資項目的挖掘、前期市場調研、行業分析、明確合作企業的需求;

2. 負責項目接洽,指導團隊成員完成各類項目,整體把控項目執行進度和質量,負責對團隊成員績效業務能力考核;

3. 帶領團隊對擬投資項目初步調查,撰寫盡調報告及框架協議等相關文件;

4. 完成項目的路演方案設計及相關工作;

5. 直接或間接管理投資項目,監控和分析投資項目的經營管理,并及時提出業務拓展和管理改進的建議,協助項目快速落地;

6. 協助投資項目進行投后的監督、管理、項目孵化管理;

7. 協助投資項目進行上市前,上市后退出等工作;

任職條件:

1. 統招本科及以上學歷,金融、法律、財務等相關專業;

2. 從事股權投資業務(pe/vc/ib)5年及以上,2年及以上團隊管理經驗;

3. 對于商業模式、盈利模式等有獨到的見解和認識;

4. 主導過至少1個成功的項目投資(全流程);

5. 能夠獨立帶領團隊進行項目盡調、談判、交易結構設計等工作。

第2篇 股權投資顧問崗位職責

職責描述:

1,根據公司產品特點,向客戶提供專業的產品和渠道。

2,根據業務需求,負責收集、整理、分析相關客戶群的信息資料

3,根據客戶的需求,幫助客戶指定資產配置方案,提供專業的理財建議咨詢與服務,相關項目分析及投資管理。

4,及時收集并處理客戶的反饋意見,維護客戶關系

5,完成上級領導指定的銷售目標,且按時保質的完成銷售報告

6,根據業務要求,定期做好客戶的回訪、維護和再開發、主動、積極得為客戶提供各類金融產品

優先考慮:

1,本科以上學歷,具有金融、營銷、經濟、財經類等專業者做優先考慮

2,相關工作經驗,銀行大客戶部及私人銀行部從業者做優先考慮

3,具有良好的客戶溝通、人際交往及維護客戶關系的能力

4,具有較強的學習能力和工作責任心,能夠自我指導與自我激勵

5,具有有效開發客戶資源的能力,抗壓力強

6,誠實守信,為人謙虛、勤奮努力,具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情

7,形象氣質良好,普通話標準流利,英語表達及書寫能力良好。

8,擁有相關證券從業資格、afp、cfp、cfa或cpa等相關執業證書者做優先考慮