- 目錄
第1篇 高端客戶崗位職責
崗位職責:
1、開拓固定收益產品類市場,尋找篩選出適合投資標準的項目;
2、熟悉項目盡職調查、交易結構設計、財務模型構建及合同條件談判,對項目進行盡職調查和投資分析,并撰寫相應報告,推動項目立項運行;負責債權利息、期限、收益分析,對具體產品進行定價、設計、包裝;
3、對已投資項目進行日常溝通與投后管理,定期對投資項目進行監控、分析和評估,保證項目安全結束;負責項目各階段針對客戶的信息披露工作;
4、與各金融機構保持緊密業務聯系,開發、維護投資機構和私人高端客戶;
任職資格:
1、具有2年以上相關的工作經驗,具有在券商資管、信托、銀行或大型企業投融資部門等相關行業從業經歷,曾全程參與投融資項目的運作,投行業務政策法規和操作規程;
2、 985、211院校全日制碩士及以上學歷,法律、金融、財務等相關專業,或理工科碩士以上學 歷 ,具備較強的研究以及快速學習能力; 熟悉國內投資領域相關法規。取得cpa、cfa相關資質者優先;
3、具有較強的市場開拓能力,良好的金融行業人脈資源、投資項目資源和社會資源;具有良好的創新意識和創新能力,能夠對投資要素進行創造性整合,有較強的團隊合作精神。
第2篇 高端客戶理財規劃師崗位職責
性別:不限|駕照:不要求
崗位職責:
未來10年是中國保險業飛速發展的時期,你是否能夠在這個大機遇面前分享到屬于自己的那一份成功與收獲,取決于你對職業的選擇,選對職業贏得未來,選錯職業失去機會,財富也會與你擦肩而過。未來保險市場消費者是中高端人群,擁有這樣的人群人脈你就贏得了先機,取得了贏得成功與財富的機會,你還在猶豫嗎選擇大于一切。
第3篇 高端客戶理財師崗位職責
性別:不限|駕照:不要求
崗位職責:
未來10年是中國保險業飛速發展的時期,你是否能夠在這個大機遇面前分享到屬于自己的那一份成功與收獲,取決于你對職業的選擇,選對職業贏得未來,選錯職業失去機會,財富也會與你擦肩而過。未來保險市場消費者是中高端人群,擁有這樣的人群人脈你就贏得了先機,取得了贏得成功與財富的機會,你還在猶豫嗎選擇大于一切。
第4篇 高端客戶代表崗位職責
崗位職責:
1、負責新客戶和業主的開發;
2、負責客戶與業主的接待與咨詢,提供顧問式的咨詢服務;
3、負責公寓、別墅、寫字樓租賃的全過程,包括識別需求、帶看、收意向、談判、簽約及過戶和老客戶經營等,促成業務成交;
任職資格:
1、大專(含)以上學歷,年齡20歲-35歲之間,男女不限,專業不限;
2、敏銳的洞察力,較強的抗壓和抗挫能力;勇于接受房產行業的壓力和挑戰;
3、溝通能力強,普通話標準;有親和力,工作積極主動,樂觀開朗;
4、做事認真踏實,為人正直誠懇,具有良好的團隊精神。
第5篇 中高端客戶專業理財投資綜合金融崗位職責
1、服務于公司客戶及高價值個人客戶,為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務;
2、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求;
3、根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析,出具專業的理財計劃方案,推薦合適的理財產品;
4、通調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置,使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值升值;
5、協助客戶開立帳戶及一系列后期服務;
6、定期與客戶聯系,報告理財產品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向,維 護良好的信任關系。北京市朝陽區
第6篇 中高端客戶理財崗位職責
1、服務于公司客戶及高價值個人客戶,為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務;
2、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求;
3、根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析,出具專業的理財計劃方案,推薦合適的理財產品;
4、通調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置,使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值升值;
5、協助客戶開立帳戶及一系列后期服務;
6、定期與客戶聯系,報告理財產品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向,維 護良好的信任關系。北京市朝陽區
