金融顧問崗位職責要求（7篇范文）

第1篇 金融顧問崗位職責要求

職位描述：

一、職位要求：

1、25歲周歲以上，男女不限，大專學歷以上。

2、有銷售與管理經驗優先。

3、吃苦耐勞，做事認真勤奮，熱衷于業務工作，有良好從業意識和服務心態。

4、有上進心，善于與人溝通，有較好的團隊合作意識，責任心強。

二、崗位職責：

1、公司提供全面免費崗前培訓，入職后定期培訓更多的綜合金融知識。

2、銷售平安銀行的車險、壽險、信托、基金、證劵等業務，還包括信用貸、車抵貸、房抵貸、保單貸等業務，為客戶提供全面的金融理財服務。

3、負責團隊崗位職責要求與管理，帶領團隊完成銷售目標。

三、加入我司新人待遇及發展前景：

1、底薪+高額傭金提成。最公平晉升發展平臺。五天4小時工作制。

2、享有意外保險、定期壽險和住院醫療保險等綜合保障；人身保障、意外醫療、住院醫療、養老金等完善的福利待遇。

3、貫穿整個職業生涯的專業培訓體系，完善的晉升制度，廣闊的事業發展空間！

第2篇 高級個人金融顧問崗位職責要求

職位描述：

一、職位要求：

1.年齡在25-45周歲（條件優秀者可放寬至22周歲）；

2.高中以上學歷；

3.性格開朗，有良好的溝通能力，有較強的責任感和團隊合作精神；

4.良好的學習能力、積極向上的心態，不斷進取的企圖心。

二、收入及福利待遇

1、有責任底薪、業務提成、達成+鉆石+季度獎金、年終獎、續年服務津貼等。

2、福利保障：享有醫療保險、養老公積金、養老津貼等

3、公司為員工提供國內外旅游

4、享有長期團隊管理，營銷知識，技能等專業培訓;

5、參加公司的管理團隊，晉升主任/高級主任/經理/市場總監....

6、上班五天制，國家法定假期;時間有彈性，適合喜歡自由創業人士。

第3篇 平臺金融事業部金融顧問崗位職責

工作職責:

1、負責開發所轄區域物流(運輸)公司的分期購車需求,尋找潛在客戶資源;

2、定期拜訪客戶,與客戶保持良好溝通,提高服務質量;

3、及時反饋客戶的投訴和建議;

4、努力提升個人工作技能和專業知識;

5、具備出色的市場分析洞察能力,能夠分析行業現狀,并向公司提出有益于業務發展的可行性方案。

任職資格:

1、大專及以上學歷,有物流、融資租賃經驗優先;

2、熱愛銷售工作、思維敏捷、良好的口才和市場開拓能力;

3、具有良好的職業道德,務實、能吃苦耐勞。

第4篇 地產金融顧問崗位職責

1. 根據職位需求和項目經理指引從各種渠道(cold call,人才庫等)找到目標候選人;

2. 介紹職位及企業,進行簡歷的初步篩選、電話溝通,確認候選人基本情況;

3. 把候選人推薦給溝通顧問進行溝通、面試,初步整理候選人推薦報告;

4. 進行項目信息收集,分析、研究客戶的需求,明確尋訪方向和重點,做好尋訪計劃安排;

5. 同候選人進行交流,保持良好關系,積累人脈并提升公司知名度;

任職資格:

1. 主動性強,思路清晰,能夠承受較大的工作壓力,不輕言放棄;

2. 有電話銷售經驗或客戶服務工作者優先;

3. 有人力資源、金融、商業地產相關背景者優先;

職業發展:

1. research-顧問助理-顧問-團隊長,創業型發展型(xxxx年成立)公司,機會較多;

2. 客戶優質,有利于個人發展;

3. 公司結合股東背景及客戶需求,正在接觸大量咨詢業務,對于優秀的人員有機會接觸人力咨詢方向工作;

補充:工資面議,優秀者可面談 工作內容:

1. 根據職位需求和項目經理指引從各種渠道(cold call,人才庫等)找到目標候選人;

2. 介紹職位及企業,進行簡歷的初步篩選、電話溝通,確認候選人基本情況;

3. 把候選人推薦給溝通顧問進行溝通、面試,初步整理候選人推薦報告;

4. 進行項目信息收集,分析、研究客戶的需求,明確尋訪方向和重點,做好尋訪計劃安排;

5. 同候選人進行交流,保持良好關系,積累人脈并提升公司知名度;

任職資格:

1. 主動性強,思路清晰,能夠承受較大的工作壓力,不輕言放棄;

2. 有電話銷售經驗或客戶服務工作者優先;

3. 有人力資源、金融、商業地產相關背景者優先;

職業發展:

1. research-顧問助理-顧問-團隊長,創業型發展型(xxxx年成立)公司,機會較多;

2. 客戶優質,有利于個人發展;

3. 公司結合股東背景及客戶需求,正在接觸大量咨詢業務,對于優秀的人員有機會接觸人力咨詢方向工作;

補充:工資面議,優秀者可面談

第5篇 汽車金融顧問崗位職責

工作職責:

1.業務開發;負責開發汽車銷售業務、車輛貸款客戶、車輛抵押貸款客戶、車險客戶;

2.業務承接:負責進行貸前審查及客戶資料填寫引導、客戶貸款資質審查工作;

3.貸款跟進:跟進客戶貸款面簽工作,同時引導貸款客戶轉介紹;

4.完成考核:推動業務,提高轉介紹率,完成每月貸款承接指標、通過考核;

崗位要求 :

1、全日制大專及以上學歷,專業不限。

2、1年以上銷售工作經驗,有銷售工作經驗者優先。

3、有良好的抗壓能力

第6篇 高級綜合金融顧問崗位職責要求

職位描述：

一、崗位職責

1、團隊管理。負責團隊成員的崗位職責要求與管理，帶領團隊制定并達成銷售目標；

2、個人業績。銷售平安銀行的信用卡，車險和保險，信托，基金，證劵業務等，為客戶提供全面的金融理財服務。

二、基本要求

1、25-45周歲 ，大專學歷以上，碩士、博士優先；

2、2年以上銷售經驗或1年以上團隊管理經驗優先；

3、目標明確、上進心強，善于與人溝通，有較好的團隊合作意識。

三、工作時間

周一至周五每天上午8:30-10:30早會，其他時間可自行安排，周末雙休。

四、福利待遇

1、預期收入=訓練津貼/底薪（6k）+ 業務提成+達成津貼+季度獎+綜合金融服務金+續年度服務津貼+繼續率獎金+增員獎金+養老金等；

2、入司即享有意外保險、住院醫療保險等綜合保障；

3、績優人員享有特別養老補貼；

4、公司有平安大學金融學院，員工享受終身免費金融理財培訓，全心打造職業經理人。

五、優才計劃介紹

中國平安優才計劃旨在招募一批具有經營意識和管理才能的優質人才，專項培養幫助其成為綜合金融理財規劃師和職業經理人，打造精英化，專業化，國際化，人文化人才，這批優才將成為公司和行業中的中流砥柱。

優才計劃相比較于其他崗位更注重應聘者的學歷和管理經驗等硬標準，關注點是人才的綜合素質，并有明確的晉升路線：

優才—業務主任—高級主任—資深主任—部經理—總監

第7篇 中國人壽綜合金融顧問崗位職責要求

職責描述：

1、為社會各階層人士及其家庭在保險領域提供保險理財規劃及財務風險管理規劃；

2、為企業、集團、特定行業等提供團體保險的規劃；

3、協助客戶分析財務狀況，并制定全套保險/理財方案；

4、協助上級主管管理營銷團隊，按照公司的標準組建業務團隊，管理、督導、培訓、激勵隊伍；

5、為客戶提供優質的保險售后服務，協助他們逐一實現家庭和單位理財目標（如理財投資 、意外&健康家庭風險管理、養老及子女教育金規劃、資產保全&傳承、境內外稅費合理規避）。

薪資福利：

1、完善的培訓系統：包括基礎的財務策劃顧問培訓課程，以及為業務主管設計的中國人壽卓越經理人培訓課程;包括專業知識的培訓，團隊管理的培訓、卓越經理人培訓等并有完善的透明的晉升休系。

2、營銷員收入：首年傭金傭、新人津貼、新人推薦獎金、以及組織管理收入，包括每月業績獎金、每月津貼、輔導津貼、增員津貼、晉級津貼、育成獎金、年終業績獎金、特別津貼等；

3、榮譽體系：ida世界華人壽險大會國際龍獎，美國mdrt、cot、tot全球榮譽表彰及旅游；晉級到主管榮譽表彰。

4、健全的意外傷害及身故保障計劃

5、每年業務競賽有海內外旅游至少各一次的機會；

溫馨提示：由于本公司崗位職責要求渠道較多，投遞簡歷后，您的信息就已進入公司數據庫，為避免系統沖突，影響您簡歷的有效性，請不要再向公司其他渠道和崗位重復投遞簡歷，感謝您的配合。

職位要求：

1、大專及以上學歷；

2、25一45周歲；

3、為人正直，樂觀進取，心里素質佳，具有良好的協調和溝通能力，具有較強的責任感以及團隊合作精神，有強烈獲取成功的渴望，勇于挑戰更高目標：

4、具有行政、金融、醫療、法律、教育、會計等行業經驗者或有銷售&管理經驗者優先考慮。