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第1篇 金融理財專員崗位職責
綜合金融理財專員 中國平安人壽保險股份有限公司廣州市天河支公司 中國平安人壽保險股份有限公司廣州市天河支公司,中國平安 平安合伙人(綜合金融客戶經理),能為客戶辦理平安旗下所有金融業務,涵蓋銀行、保險、投資業務。
銀行業務:
借記卡、信用卡、貸款、理財產品、pos機等等
保險業務:
>;>;車險、企業財產險、家庭財產險
>;>;團體意外險、企業補充商業醫療保險
>;>;健康醫療保險、大病保險、少兒保險、子女教育金規劃、養老金規劃......
投資業務:
>;>;平安證券 >;>;平安大華基金 >;>;平安信托
依托平安綜合金融平臺,可以為客戶辦理一攬子金融服務,走到哪,都有您能幫助到的客戶,都有您能辦理的業務!
中國平安真正實現了“一個賬戶、一套密碼、多個產品、一站式服務”。
業務多元化,收入多元化:客戶辦張信用卡、辦個車險、開張借記卡存筆款、辦個貸款、買份保險、買個信托。。。所有業務都能給你帶來收入!!
第2篇 保險金融理財專員崗位職責
1、負責公司產品的銷售及推廣
2、業務范圍:信用貸款、車險、保險、信用卡、金融業務(股票、基金、證劵)等業務
3、管理維護客戶關系以及客戶間的長期戰略合作計劃。
任職資格:
1、愿意學習,積極努力;
2、反應敏捷、表達能力強,具有較強的溝通能力及交際技巧,具有親和力;
3、有團隊協作精神,善于挑戰。
晉升方式:銷售人員(熟悉公司業務,為升職打基礎)主管-經理-總監
第3篇 金融理財產品銷售專員崗位職責
1、負責公司產品的銷售及推廣；
2、根據市場營銷計劃，完成部門銷售指標；
3、開拓新市場,發展新客戶,增加產品銷售范圍；
4、負責轄區市場信息的收集及競爭對手的分析；
5、負責銷售區域內銷售活動的策劃和執行，完成銷售任務；
6、管理維護客戶關系以及客戶間的長期戰略合作計劃。
