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第1篇 財富總監崗位職責
崗位職責:
1. 正確傳達公司領導提出的營銷組織工作方案,并貫徹執行;
2. 負責公司的營銷工作運作,包括計劃、組織、進度控制;
3. 協助公司領導制定銷售計劃、銷售政策;
4. 輔導和培養業務團隊,提升業務團隊銷售技能,帶領團隊達成目標;
5. 管理日常銷售業務工作,審閱銷售業務報表,控制銷售活動;
6. 指導業務團隊落地客戶,簽署合同;
7. 統籌團隊渠道資源,并配合做好公司渠道資源整合工作;
8. 組織理財沙龍類市場活動,帶領銷售團隊完成客戶鎖定及客戶開發;
9. 定期或不定期拜訪重點客戶;
10. 客戶投訴處理
任職資格:
1、金融相關專業,本科及以上學歷;
2、擁有3年及以上私人銀行或相關金融機構財富管理同崗工作經驗;
3、具備豐富的社會人脈和客戶資源;
4、具有創業及創新精神。
第2篇 財富中心銷售總監崗位職責
崗位職責:
1、根據公司整體發展戰略規劃,以部門為核心制定并執行當地財富管理市場中期、長期開發策略;
2、依據分部總體發展需要,組建和管理理財顧問業務團隊,提升團隊成員的綜合素質和專業水平,指導員工多渠道開發、維護高凈值客戶和機構;
3、帶領分部完成公司下達的年度任務指標,制定和完善分部管理制度;
4、負責分部在當地的市場合作與宣傳,提高公司品牌在當地的知名度和信譽度,增強團隊凝聚力,保證核心骨干的穩定;
5、定期收集相關行業政策、競爭對手信息、客戶信息,分析當地市場發展趨勢,為公司重大決策提供支持。
任職資格:
1、大專及以上學歷,金融、市場營銷等專業;
2、7年以上金融機構(銀行、信托、證券、基金公司等)或大型三方機構營銷從業經歷,1年以上銀行支行理財團隊長/個金負責人/私人銀行部團隊長、證劵公司營銷部負責人、信托公司財富中心團隊長、第三方理財公司營銷負責人及以上級別管理經驗;
3、熟悉各類金融產品(信托、基金、資管、保險等),具有敏銳的市場洞察力和準確的業務分析能力,能夠對當地客戶資源進行準確定位,制定并開展有效的營銷推廣計劃;
4、對公司經營理念和價值觀有深刻理解,認同公司文化,為人誠實守信,具有高度的團隊合作精神和工作熱情;
5、具有很強的計劃、控制和協調能力,具備出眾的領導管理才能和良好的金融業管理理念,熟悉先進的管理模式。
第3篇 財富中心總監崗位職責
工作職責:
1.負責所管轄團隊管理工作(包括團隊會議開展、日常工作輔導和監督等);
2.根據公司考核要求完成團隊客戶開發,管理等各項指標,對團隊銷售業績負責;
3.帶領自己團隊,開發潛在有效高凈值客戶,幫助客戶制定資產配置方案并提供理財建議;
4.激發團隊士氣,提高工作產能;
任職資格:
1.金融、經管、營銷類相關專業全日制專科及以上學歷;
2.中/外資銀行,信托公司等從業經驗3年以上者優先,對銀行產品、信托、股票、證券、地產、公司業務有深刻理解;
3.形象氣質佳,具備服務高凈值客戶的經驗或擁有高凈值客戶人脈資源;
4.具備金融專業知識,有強烈意愿加入高端財富管理行業,并具備優秀的學習能力;
5.為人正直、誠信,具有高度的責任心,樂于分享,有奉獻精神,充滿活力、有激情、有夢想;
第4篇 財富部總監崗位職責
崗位職責:
1:根據公司的戰略和銷售計劃,形成相應的銷售策略,并確保有效地在城市范圍內執行;
2、完成公司制定的銷售計劃,達成營業部銷售目標;
3、負責推動各營業部團隊經理和理財經理的招募與甄選、輔導與管理;
4、負責管理本營業部銷售崗的業務活動,并提供專業的輔導與訓練;
5、協調、管理各銷售部門之間的良性競爭;
6、根據一線工作銷售人員的反饋,向公司上層提出產品及流程優化建議;
7、完成工作報告及相關的業務匯報工作;
8、負責下轄營業部的建立、市場開拓;
9、負責本營業部與公司的對接;
10、負責營業部的其他各項管理工作。
